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2020年数据存储市场分析

责任编辑cres 作者David Vellante 来源企业网D1Net  2020-03-03 11:50:23 原创文章 企业网D1Net

数据存储一直是一个有利可图的市场调研机构WIKBON公司对全球存储市场发展进行了调查正如该机构发布的调查报告指出的那样存储市场近年来的增长疲软一些市场支出被搁置在这个细分市场中着重介绍少数几家具有发展势头的存储厂商了解存储市场增长疲软的原因深入研究各个细分市场并预测2020年数据的发展前景
 
存储厂商Rubrik公司和Cohesity公司表现出色
 
以下开始研究一下全球存储支出情况在下图可以查看净得分它是ETR公司数据存储支出的一种指标图的中部是全球主要存储公司基于1,161名IT买家的受访者基数右侧是存储支出其中包括对大型公共和私人(GPP)公司的筛选在此类别中有403位受访者根据ETR公司的分析大型公共和私人(GPP)公司是存储支出强有力的领头羊
 
在这张图表上首先看到的是只有三分之一的公司处于绿色区域而在红色区域中有三分之二的受访者表示存储市场支出疲软

 
也就是说在图的中部可以看到一些发展比较强劲的公司特别是Rubrik公司和Cohesity公司非常强大净得分在70%左右可以看到Nutanix公司的净得分为56%Pure Storage公司为44%虽然比上一季度相比有所疲软但远远领先于其他主要存储厂商随后是来自VMware公司的vSAN以及来自HPE公司的Nimble等
 
再看一下这张图表的右侧(即大型公共公司和私人公司)可以看到一些有意义的变化 Rubrik公司和Cohesity公司净得分在80%以上并且广受用户的赞誉Nutanix公司在这些大客户中以较低的支出速度下降(从56%降到41%)Pure Storage公司上升到68%vSAN公司上升了45%Nimble上升了54%而Dell EMC下降到10%以下值得关注的是HPE公司在图中部的红色区域但在GPP区域中上升到33%在小客户中占有较大份额的Veeam公司下降到了28% NetApp公司在GPP区域中看起来更好但在红色区域仍然摇摇欲坠
 
而在复制数据管理领域领先的Actifio公司在左侧的总样本中比较弱但是在GPP区域中却上升了33%尽管如此这还是有一定意义的因为Actifio公司正在处理大型公司中的一些挑战性问题如数据库数据保护和数据管理
 
分化的存储市场
 
存储市场还有一些令人关注的发展故事一方面正如之前所说主存储现在处于次要地位另一方面辅助存储占据主要的位置

 
对于主存储发展列举了四个主要因素这些因素为存储公司带来了一些不利因素
 
•十年来云计算一直在吸引企业减少内部部署支出;
 
•进入数据中心市场十年的闪存产品已为购买者创造了性能提升的空间他们通常被迫在性能方面与硬盘进行对此而现在不再需要这样做
 
•整合动态仍在与超融合解决方案一起发挥作用从而在主存储市场造成混乱
 
•从策略上讲NAND内存价格疲软导致平均售价(ASP)下降
 
在辅助存储市场中已经看到大量资金涌入主要由三家公司CohesityRubrik和最近的Veeam公司进行的投资值得注意的是已经看到Cohesity和Rubrik这两家公司在重新定义备份方面进行了投资以将对话扩展到数据管理数据管理这个术语有些含糊但涵盖了数据保护网络安全(例如勒索软件保护)分析开发人员以及与主存储的其他邻接关系
 
Pure Storage公司在主存储市场处于主导地位
 
在主存储中的市场整合中只剩下了Pure Storage公司和NetApp公司这两家收入超过10亿美元的独立存储厂商如下图所示在最大的市场参与者中只有Pure Storage公司的净得分为绿色Dell EMCHPENetApp和IBM均位于红色区域

 
Pure Storage公司宣布2019年第四季度收入同比增长15%低于第三季度的28%同时IBM公司的存储市场收入上个季度增长了3%部分是由于IBM 公司Z15大型机销售的强劲增长
 
主存储市场的竞争情况如此Pure Storage公司仍然是大型公司中唯一快速且明显的市场份额增长者但是其增长速度正在放缓WIKBON公司认为这将迫使Pure Storage公司首席执行官Giancarlo扩大其总体有效市场(TAM)
 
Dell EMC公司已从停滞增长中恢复过来并正在通过合理化产品组合和持续的组织调整而摆脱困境HPE公司进入了3PAR市场并且正驾驭着Nimble浪潮虽然取得了一些成功但到目前为止还不足以推动可持续的高增长NetApp公司也许是最有趣的并且可能是2020年市场最敏锐的行业厂商换句话说如果该公司业绩增长持续疲软则对整个行业来说是一个负面信号而如果2019年第四季度的报告为股票市场提供了更好的指导则可能是增加支出的迹象
 
最重要的是由于前面提到的因素并非所有的公司业绩都在增长争夺市场份额的竞争越来越重要相对于2019年2020年的存储支出似乎正在收缩但并没有直线下降预计2020年主存储的市场竞争将主要取决于战术问题例如产品周期执行和NAND定价
 
数据保护——当今市场上最酷的地方
 
二级存储市场仍以备份用例为主导但由于以下原因供应商正在扩展以下策略(1)云原生计划推动了对敏捷性和新备份目标的需求;(2)买家希望从备用支出中获得更多收益而不仅仅是保险;(3)与安全隐私数据保护和恢复有关的组织法令正在加强;(4)买方愿意更换其当前的备份软件供应商;(5)新的架构特性和功能取决于备用支出
 
下图显示了数据保护参与者的净得分或支出速度需要注意的是在任何部门中Rubrik公司和Cohesity公司的净得分在ETR公司数据集中的一些最佳成绩中如何跃居榜首Veeam稳定可靠并且在较小的用户中表现出色而Commvault和Veritas以及IBM公司和Dell EMC公司(均未显示)正在努力通过添加新功能和价格/性能改进来保持客户对平台的忠诚度

 
注ETR公司分类法目前在其分类法中度没有特定的数据保护部分因此使用通常被认为是备份供应商的产品来代替市场
 
超融合继续保持发展动力
 
融合基础设施(CI)的发展趋势在2010年开始增强为了提供更加简化的管理并将资源转移到其他任务上融合基础设施(CI)参与者(由思科公司和EMC公司委托)将存储网络和计算资源固定在一起从而形成了一种新的基础设施模型并最终导致了所谓的超融合基础架构(HCI)
 
在Nutanix公司的推动下超融合基础设施通过软件定义的方法将融合基础设施提升到了简单性和敏捷性的新高度该方法将计算存储和网络置于更加简化和简洁的单一管理框架下

 
如上图所示Nutanix公司以56%的净得分继续领先该领域这是支出强度或速度的指标VMware公司的vSAN对 Nutanix公司构成了挑战并在两家公司之间造成了市场竞争
 
从第一张图表可以看出VMware的vSAN(在净得分方面)在公有和私有公司中的表现都优于Nutanix公司HPE公司对Simplivity的收购与Dell EMC的VxRail处于中立区域 VxRail以及Dell EMC在GPP区域中受到关注因为该公司在该细分市场中的表现不佳这通常是ETR公司调查数据集中未来支出的领头羊
 
云计算市场将继续逆势增长
 
当回顾过去十年发展时发现世界是混合的云计算最终将成为一个市场机会而不是威胁
 

 
上图显示了三个大型存储供应商Dell EMCNetApp和IBM的十年净得分(支出速度)配置文件
 
在过去十年中云计算显然已对本地存储支出带来了压力对于具有多云混合云边缘计算的传统存储厂商而言云计算能否在本十年内成为机遇这将成为传统厂商的新战略选择
 
2020年值得关注的指标
 
除了对云计算的影响外为回答这些问题还需要观察以下几种趋势

 
几家大型公司宣布了今年2月的收益以下查看其业绩与ETR公司支出指标的比较
 
需求弹性是一个大问题Pure Storage公司指出NAND内存价格下降已经损害了他们的业务增长但市场是有弹性的随着NAND价格下降最终将发生两件事(1)买家将在存储方面花费更多;(2)闪存占市场的百分比将增长据估计闪存占到当今TB级存储量的20%占到存储市场收入的30%但是对于前面提到的因素这种转变可能需要比预期更长的时间
 
随着Dell EMC公司合理化其产品组合以提高成本效益继续整合存储市场除Pure Storage公司之外思科公司和其他公司也提到了全球需求问题这使得市场份额增长变得更加重要
 
WIKBON公司也正在观察云计算厂商扩大其存储产品组合在过去十年中AWS公司的大部分业务来自计算并且AWS公司是英特尔公司的主要客户这意味着与其他计算提供商一样AWS公司将很大一部分收入支付给英特尔公司部分原因是AWS公司投入资金开发自己芯片的原因服务器是毛利率相对较低的业务其范围在20%至30%之间
 
另外存储是高毛利率的业务举例来说Pure Storage公司的毛利率在上个季度超过了70%而该行业的毛利率一直稳定在60%以上AWS公司和其他云计算供应商正在看到存储市场的发展前景并且在未来十年中将在扩展其存储市场方面更加积极
 
在主存储市场中许多存储公司破产倒闭这些公司包括Data Domain3PARIsilonCompellentEqualLogic和Lefthand Networks等
 
在过去的十年中只有Pure Storage公司和Nutanix公司这两家公司得到更快的发展Fusion-IOViolin和Tintri进行了首次公开募股并纷纷破产Solidfire公司在NetApp公司上有更好的退出机会但只有Pure Storage公司和Nutanix公司的市场规模达到10亿美元并保持了与上市公司相同的水平
 
下一个新的重要参与者会来自数据保护领域吗?Rubrik公司和Cohesity公司现在可能成为行业领先者有人可能会认为Veeam公司的市场规模达到了50亿美元但正在寻找一种更好的候选人最好是一家上市公司也许会从云原生厂商脱颖而出但此时很难看到一家公司计划建立新市场或颠覆现有市场(相对于收购目标)
 
WIKBON公司对2019年第四季度财报进行了回顾并希望将这些数据作为可以随着时间推移进行市场跟踪的晴雨表
 
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